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Perfumania will Parlux für 170 Mio. US-Dollar kaufen

31.12.2011 08:00  Von:: Parfum.de

Der Parfüm-Einzelhandels-Riese Perfumania Holdings Inc. gab vergangenen Freitag bekannt, dass er zugestimmt habe, Parlux Fragrances Inc. für rund 170 Mio. US-Dollar zu erwerben. Dadurch solle ein größeres und finanziell stärkeres Unternehmen aufgebaut werden. Die Parlux-Aktie konnte daraufhin ihren Wert im nachbörslichen Handel nahezu verdoppeln, während die Perfumania Aktie um 10 Prozent fiel. Parlux produziert und vertreibt Düfte und Beauty-Produkte und ist einer von Perfumanias größten Handelspartnern. "Parlux bringt eine Fülle von Produkten und Know-how als Lizenznehmer, Hersteller und internationaler Lieferant", sagte der Perfumania-Vorstandsvorsitzende Mike Katz in einer Erklärung. Perfumania wird die von Parlux ausgegebenen Aktien durch Bargeld und Stammaktien erwerben. Unabhängige Gremien der Verwaltungsräte beider Unternehmen haben die Transaktion einstimmig genehmigt. Sie wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des nächsten Jahres abgeschlossen sein wird. Der Deal bewertet je Aktie von Parlux zu einem Preis zwischen 7,91 und 8,55 US-Dollar, wenn keine Anpassungen der Unternehmensvereinbarungen gemacht werden. Für jede Aktie, die Parlux-Aktionäre besitzen, können sie wählen, entweder 4 US-Dollar in bar plus 0,20 Aktien der Perfumania-Stammaktien oder 0,53333 Aktien von Perfumania erhalten. Perfumania sagte, dass höchstens knapp 62 Mio. US-Dollar in bar bezahlt und maximal 5,9 Mio. Aktien ausgegeben werden. Die Beträge sind vorbehaltlich bestimmter Anpassungen in dem Deal, sagte das Unternehmen. Das Unternehmen sagte, es werde den Baranteil der Übernahme durch Kredite von bis zu 43 Mio. US-Dollar durch seinen gesicherten Kreditrahmen und 30 Mio. US-Dollar aus Familienstiftungen der Nussdorf-Familie gegenfinanzieren. Mitglieder der Familie Nussdorf besitzen etwa 82 Prozent der ausgegebenen Perfumania-Aktien und 11 Prozent der ausgegebenen Parlux-Aktien. Parlux hat 30 Tage Zeit, weitere Gebote einzuholen. Durch den Deal erhält Perfumania das Recht, das Angebot bei Bedarf nachzubessern.


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